2019年中国外贸服务市场调查报告

　　根据《进出口经理人》的连续调查结果，2016年外贸行业压力较大，外贸企业变得比较谨慎；2017年是外贸企业信心恢复的关键年份，外贸出口额和进口额从“双降”转为“双升”，企业的出口预期明显好转；2018年，我国进出口总额创新高，突破30万亿元，出口额和进口额均实现较快增长，但由于贸易摩擦因素凸显，企业出口信心略降；2019年前8个月，我国外贸进出口延续了“稳”的主基调，同时贸易摩擦风险不减，造成企业出口信心受损。

在复杂的外贸形势下，我国外贸行业也出现了不少亮点。一是“一带一路”带领企业走向更多元化的市场，将外贸企业的目光吸引到了欧洲、美国等传统出口市场以外更广阔的新兴市场；二是以跨境电商等为代表的外贸新业态展现出强大的生命力，在国际贸易市场演绎了“后发优势”；三是外贸企业创新升级已进入提质增效的崭新阶段，加大核心技术的研发成为共识；四是高技术、高质量和高附加值产品输出步伐加快，增强了外贸竞争优势。

实际上，外贸形势的新变化、外贸企业心理预期的变化、企业开拓市场方向的变化、外贸新业态的发展、出口产品结构的变化等，都会影响到外贸服务市场的景气程度，因为这些都意味着企业对外贸服务的需求偏好可能发生改变。外贸企业在升级，展览、认证、物流、金融和保险等相关外贸服务也不得不随之升级，以适应新的要求，更精准地对接不断变化的需求。

进出口经理人杂志连续多年追踪企业对外贸服务的需求变化和企业比较信赖的外贸服务商，本次是第14年对外贸服务市场进行调查。2019年，外贸服务市场发生了什么变化？企业选择外贸服务时考虑的因素是否有一些改变？又有哪些第三方外贸服务商脱颖而出，成了受外贸企业欢迎的合作伙伴？

　　调查方法及样本说明

2019年中国外贸服务市场调查于2019年4月开始，2019年8月15日结束，通过在进出口经理人杂志夹寄问卷，在杂志官方网站（www.tradetree.cn）和微信公众号（“进出口经理人”）链接二维码等联合调查的形式展开，邀请全国各地的外贸企业读者参与其中。

本次调查共计回收有效问卷1073份，被调查企业全部是包括制造商、贸易商在内的从事外贸出口的企业。从被调查企业的性质看，民营股份制企业多年来一直占据最大的份额，2017年占比为54.8%，2018年占比为57.1%。本次调查结果显示，2019年民营股份制企业占比为46.8%，仍为第一大被调查对象，但占比较2018年下降了10.3个百分点，主要原因是个体企业占比达到30.6%，比2018年提高了7.2个百分点。另外，国有企业、中外合资企业和外商独资企业占比相比2018年均有所上升，但总体排序不变（见图1）。

从2019年被调查企业的规模来看，101～500人企业占比继续排在首位，为22.5%，近4年基本持平；51～100人企业占比为20.2%，相比2018年的19.9%略有上升，保持了第2名的位置；500人以上的较大型企业占17.3%，比2018年微降0.9个百分点；接着是11～20人、10人及以下小微企业，占比分别为15%和14.5%，均比2018年有所提升；21～50人企业占10.4%，比2018年下降5.6个百分点，排名从第4位下滑到最后1名（见图2）。

从2019年被调查企业年度出口额来看，200万～500万（含）美元占比最高，为24.9%，比2018年提高2.7个百分点，连续3年保持了第1名；100万美元及以下占22.5%，比2018年上升6个百分点，排名从第4位上升到第2位；2000万美元以上占比为20.2%，仍排在第3名；500万～1000万（含）美元占比为13.3%，比2018年下降7个百分点，排名从第2位下滑到第4位；接着是100万～200万（含）美元和1000万～2000万（含）美元，占比分别为10.4%和8.7%，排序不变（见图3）。

在2019年被调查企业所属行业中，机电行业企业仍然最多，占35.3%，但比重较2018年下降3.9个百分点；第2名仍然是轻工行业企业，占比为19.7%，比2018年下滑5.5个百分点；五矿化工行业企业排在第3名，占比为13.3%，比2018年提高2.5个百分点；食品土畜行业企业占11.6%，比2018年大幅提高7.1个百分比，排名超过纺织服装，上升到第4位；纺织服装行业企业占11%，比2018年上升1.5个百分点；医保行业企业占2.3%，相比2018年（4.1%）有所下滑；其他行业企业占6.9%，与2018年基本持平（见图4）。

　　企业最需要的外贸服务

在本次调查中，企业最需要的外贸服务前5名分别是买方资信调查、电子商务、信息咨询、展览和金融。与2018年调查结果相比，买方资信调查仍然获得了第1名的宝座，并且占比连续4年保持上升；电子商务从第4位重新回到第2位，占比上升2个百分点；由于电子商务排位突然上升，导致信息咨询、展览和金融的排序顺位下滑，其中，信息咨询占比连续4年提高，展览占比连续3年提高，金融占比则连续3年有所下降。另外，认证排序不变，仍为第6名，但占比较2018年下滑1.4个百分点；接着是物流，占比与2018年基本持平；法律超过保险排在了第8名，占比较2018年提高1个百分点；保险占比则从2018年的8.6%下降到了5.1%（见图5）。

尽管电子商务的排位这几年有所波动，但始终未跳出前5名的圈子，本次排名再次强势前移，证明了其作为外贸出口新模式的生命力。经过市场的培育，电子商务已经成为外贸企业开拓国际市场的必不可少的途径，这一特点在近些年技术创新不断涌现的背景下，显得尤为耀眼。而买方资信调查连续3年摘得桂冠，一方面反映了多年来外贸企业受困于买方信息不对称导致损失的局面并未明显改善；另一方面，凸显了贸易风险加剧的现实。由此带动企业对信息咨询的需求也逐年提高。此外，在“一带一路”带动下，企业开拓新兴市场的热情高涨，从而对展览的需求连续5年上升。

　　企业最看重服务商的三大关键点

在2019年“被调查企业选择外贸服务商时的考虑因素”中，服务质量、价格、信誉、公司规模、服务商所在地、背景和运营时间的排序多年来未发生改变，其中，服务质量、价格、信誉一直是企业最看重的前三大因素，并且企业选择比例远远高于其他因素，本次选择比例分别为36.2%、27.8%和24.9%，与2018年相比变化不大（见图6）。企业的诉求值得外贸服务商加以关注，在服务市场竞争日益激烈的当下，真正把握住企业需求，才能赢得牢固的市场地位。

　　外贸服务支出占企业年出口额比例
　　
从连续几年的调查结果看，被调查企业当年外贸服务支出占年出口额比例排序不变。在2019年调查中，选择投入1%～5%（含）的企业仍然最多，占34.1%；选择投入5%～10%（含）的企业占比为24.3%；22%的企业选择投入1%及以下；选择投入10%～20%（含）的企业占比为12.1%；7.5%的企业选择投入20%以上。总体上看，选择投入10%及以下的企业占80.4%；选择投入5%～10%（含）、10%～20%（含）的占比均有所提升，值得关注（见图7）。

　　企业最信赖的展览主办机构

2019年调查结果显示，在最受信赖的展览主办机构类别中，法兰克福展览公司继续名列榜首，选择比例为17.7%，比2018年再提高0.7个百分点，巩固了其榜首地位。科隆展览公司比2018年大幅提升3个名次，排在第2位，汉诺威米兰展览公司位列第3名（见图8）。

法兰克福展览集团具有悠久的历史，是全球最大的拥有自主展览场地的展会主办机构。 2018年，法兰克福展览集团再次打破纪录，在全球举办了507场展会及活动，共计接待约500万人次的参观者。法兰克福展览集团不但旗舰展会国际化程度逐步提高，而且2019—2020年，在全球主要地区至少新增举办了17场全新展会及活动，为参展企业提供了新的选择和机会。

科隆展览公司和汉诺威米兰展览公司都在我国出展业中占有龙头地位。在《进出口经理人》2019年7月发布的《世界商展100大排行榜》中，科隆有11个展览入榜，在德国入榜城市中位于第1名，紧随其后是汉诺威，有9个展览入榜。这些入榜的展览都是各行业排在第1位的展览，是出口企业出国参展的首选展览。过去一段时间，科隆展览公司和汉诺威展览公司都进行了内部调整，特别是它们在中国的公司都进行了积极变革，改变了过去若干年的格局，吹进了一股新风，带来了新的动力。相信这也是科隆展览公司在排名上向上跨越的原因。

莱比锡展览公司拥有一批世界知名的展览，在专业领域中占有独特的地位。近年来，莱比锡展览公司加紧开拓中国市场，有着丰富中国市场经验的团队开展了一系列卓有成效的工作，使莱比锡展览在中国的知名度大幅上升。在本次调查中，莱比锡展览大步跨入了榜单，站到了聚光灯下，相信随着工作的持续开展，莱比锡展览在中国出展中的地位也将不断提高。

　　企业最信赖的展览代理机构

在2019年调查中，企业最信赖的国外展览代理机构的排名相对以往稳中有变，机电商会名列榜首，选择比例为16.9%，与2018年基本持平（见图9），保持了榜首的位置。中国贸促会电子信息行业分会和西麦克展览均再次上升1位，分别排在第2名和第3名。