2019年中国照明行业运行情况报告

（2）LED灯具

2019年LED灯具出口额约为246.08亿美元，同比增长3.84%。其首先也面临着激烈竞争导致的出口价格下降的压力。室内灯具方面，标准化程度较高的功能类灯具产品诸如吸顶灯、面板灯、筒灯、应急灯、三防灯等近年来均价呈现明显下滑趋势，吊灯和台灯/落地灯等具备一定个性化定制化特点的装饰类灯具以及线性照明趋势推动下的灯条/灯带均价反而有所上升。大功率产品方面，随着近年来LED技术的向前发展以及成本的不断降低，大功率产品的均价也普遍下滑，诸如舞台灯这类特种用途产品是例外。

再从产品类别占比上来看，近几年发展过程中LED产品明显在往主力产品上聚集，十几项主要产品的占比与日俱增。光源产品诸如灯泡和灯管在2019年开始步入发展瓶颈。而室内功能类灯具产品中，面板灯、筒灯等相对稳定，吸顶灯的占比逐年收窄，对应的是无主灯及线性照明广泛应用推动下的灯条灯带占比逐年提升；吊灯、壁灯、台地灯这类装饰性个性化占比较高的产品则蒸蒸日上。大功率产品方面，舞台灯近年来欧美市场需求强劲，占比也随之水涨船高；投光灯处于下行区间，路灯出口则方兴未艾。

（三）出口市场情况

美国市场下滑低于预期，欧亚市场增长势头可观。

国际市场方面，首先看发达经济体集群。美国市场仍旧是单一的最大的照明产品外销市场，2019年受中美贸易摩擦的影响下滑近10%，因而北美市场占比下降了3个百分点退居第二；欧洲则上升了2.01%的份额反超北美位居第一，但其市场看似统一，实质却是由相对分散的并充斥着个性化差异化需求的子市场构成的联合体，其中德英法荷等国一直位列出口市场前茅；而东亚中的日本市场由于LED起步较早，发展迅速，LED光源已趋近饱和，LED一体化灯具则是方兴未艾；大洋洲市场以澳新两国为主体，占该地区市场98%以上份额，体量较小，发展平稳。

东南亚、西亚、拉美、南亚/中亚和非洲市场则是由新兴经济体组成的成长中的潜力市场；其中东南亚市场是近年来的亮点市场，以越南、新加坡、马来西亚、印尼、菲律宾、泰国等六国为首，占据该地区市场接近98%的份额，具备蓬勃的发展动力，未来前景也值得看好。西亚市场也值得关注，伊朗一度是可与沙特体量媲美的西亚最大照明消费市场之一，但近期因西方制裁进口困境加剧；此外，重建中的伊拉克增幅明显，阿联酋和土耳其的区域性转口集散枢纽地位也依旧稳固。拉美市场因多数国家深受“中等收入国家陷阱”困扰，政局动荡，经济低迷，近些年呈现下滑态势。印度占据南亚/中亚市场55%的份额，具有举足轻重的地位，以印度为代表的南亚国家散件贸易盛行所导致其照明成品量下滑，也引起了这一市场份额的逐年下降。非洲市场应该说具备发展潜力，但受其社会和经济整体发展现状所限，目前依旧处于初步发展阶段。

具体来看。2019年，我国出口到前20大目的国总额达到208.82亿美元，占LED照明出口总额的约70%，重要市场的集中度较高。

美国市场因面临自2018下半年开始出口美国的相关企业冲量后的库存压力，当地照明厂商涨价后对市场需求产生一定程度上的抑制，并存在部分新订单转移向非中国厂商等情况，出口额同比有近10%的下滑，但其作为我国头号照明产品出口单一市场的地位依旧稳固。

以德英法荷为代表的欧洲诸国，北美加拿大和东亚的日韩作为传统主力市场均有所增长，在一定程度上弥补了美国市场下滑带来的出口总额缺口。

新兴市场方面，具备一定周边中东欧和波罗的海沿岸市场辐射能力的波兰取得较高增长率；东盟市场自2018年起在越南和新加坡的主力带动下增长强劲，2019年则由马来西亚、印尼、泰国和菲律宾等国拉动增长；相形之下，金砖国家的表现则乏善可陈，深陷“中等收入国家陷阱”的巴西和经济形势不佳的俄罗斯市场需求回升乏力，南非也遭遇发展瓶颈，非洲老大地位岌岌可危，印度因和中国之间的SKD和CKD贸易盛行致使其成品量进一步下滑。

LED光源出口方面，我国出口到前20大目的国的数量为38.68亿只，占LED光源出口总量的65%；金额达到41.5亿美元，占LED光源出口总额高达75%。各国LED替换光源产品单价多处于下降态势，全球范围来看，均价1美元的市场已不足半数，光源产品出口价格竞争的激烈形势可见一斑。发达经济体单价普遍较高，其中日本市场单价继续一骑绝尘，这也解释了主攻日本市场的爱丽思、普为、康佳等企业出口单价相对高企的现象；而巴西、俄罗斯、印尼、越南、菲律宾等市场单价偏低。市场表现方面，东盟主力六国表现依旧不俗，越南、菲律宾、印尼、泰国、马来西亚等跻身20强；半/全散件贸易盛行的印度和被美国加大制裁力度的伊朗，其光源成品量已双双跌出30名开外。

LED灯具出口的具体排名也与整个LED照明产品出口排名情况相接近，LED灯具占各国LED照明总额比重多在80%以上，并有进一步提升的态势，这也和整个LED照明整体出口形势吻合，并体现了替换市场也逐步向一体化/模块化灯具发展的趋势。

（四）出口企业情况

2019年， LED照明出口前20名的企业出口总额为38.9亿元，约占LED照明出口总额的13%。其中，立达信、阳光、得邦三驾马车依然位列前三位，但是同比均有所下滑，因而领先优势有所削弱；2019年已强强联手的凯耀和昕诺飞分列四五位，值得一提的是，昕诺飞生产专业渠道灯具的成都和上海两家工厂上量，虽然比上半年的暴涨势头有所减弱，全年依然逆势增长近50%。携手朗德万斯的木林森和纳入怡迅的雷士已坐稳前列。在传统前十出口企业多有下滑的形势下，民爆、杰光、海莱、浩洋、众普森、光莆等原中层企业扛起前进大旗，保持了增长势头，并为出口总额微增做出了相应贡献。

在国际市场价格竞争激烈和LED替换光源已近高峰的形势下，出口前列的企业如立达信、阳光、得邦等已主动做出调整，他们正在有意识地逐步退出一些“高危”市场和低毛利业务，加强自主品牌的发展，并逐渐增加了产品中的一体化灯具和IoT相关产品的比重。

LED光源出口企业业绩普遍有所下滑，整体格局相对稳定。出口前20的企业出口数量为23.56亿只，占LED光源出口总量的40%；出口金额则达到24.31亿美元，占LED光源出口总额的44%。相比较来看，LED灯具出口前20名企业出口额仅占整个LED灯具出口总额的8.7%。由此可见“光源集约，灯具分散”的基本面情况依旧。随着LED替换光源等规模化标准品生产自动化的深化演进，此类出口市场已是少数派的游戏，未来无论是大企业扩大营收规模还是中小企业差异化发展都更要依托一体化/模块化灯具和IoT智能化产品。

从出口企业产品单价普遍降低的形势可以看出，海外市场激烈的价格竞争依旧持续，广大出口企业要依仗更庞大的出口数量来维系出口金额的平衡或增长，利润受到很大的挤压，所以2019年虽然出口企业十分努力，但增量不增收，增收不增利的现象目前较为普遍。

LED灯具占各出口企业的业务比重亦在稳步提升。相比较LED光源的高度集约，LED灯具市场因产品类型和渠道类型更多样化，市场也更为分散。各头部企业也可谓是“八仙过海各具神通”，既有立达信、阳光、得邦等标准品代工大户，有手握欧美商超大单的健达、莹辉、北方等，又有昕诺飞、杰光等外资品牌工厂；既有浩洋、亮艺等舞台照明专业厂商，有光莆、恒太、珈伟、联域等强势单品企业，又有品类众多广泛出击的众普森、木林森等。

LED灯泡出口前十格局基本与整个LED光源出口排名情况相吻合，凯耀取代得邦进入前三，2019年大幅上量的红壹佰则挤掉佛山照明杀入前十。前十名出口企业灯泡出口数量为16.44亿只，约占LED灯泡出口总量的32%，出口金额则为15.3亿，约占LED灯泡出口总额的39%，比重均有所下滑。和市场形势及战略调整相关，立达信、阳光和得邦在LED灯泡方面原本建立的较大领先优势已不再显著，各大LED灯泡出口企业的共性问题是单价下滑明显。

LED灯管出口方面，得邦拔得头筹，山蒲和晨辉紧随其后，此消彼长，快捷达则从去年头名滑落至第四；爱丽思和普为主打日本市场，因而产品出口单价仍维持高位甚至有所增长。当然，灯管总体情况和灯泡相仿，各企业的出口单价也面临着较大的下行压力。

（五）中美贸易摩擦下的对美出口

2019年我国LED照明产品对美出口约69.36亿美元，同比下降9.99%，总体不如预想中下滑幅度大。原因在于人民币对美元的大幅贬值，照明相关产品出口退税税率上调，美国照明大厂多轮上调终端销售价格以及以LED光源为代表的部分照明产品不在加征关税之列等，上述因素都在不同程度上抵消了301关税对美出口带来的不利影响。

首先看LED光源产品（HS编码85395000），此类产品不在美对华已加征关税的产品目录中，却是下滑幅度最大的LED产品。2019年对美出口数量约为10.82亿只，同比下降达8.97%，占出口总量的18.22%；出口金额为15.43亿美元，同比下降达12.79%，占出口总额的27.81%。原因在于部分出口美国的相关厂商在2018下半年赶在关税落地前有不同程度的集中冲量举措，至2019年美国光源市场还部分的处于库存消化阶段。

主要灯具产品中，2019年固定式灯具（HS编码94051000）对美出口数量为1.66亿只，同比下降9.17%，占出口总量的15.75%；出口金额21.02亿美元，同比下降9.23%，占出口总额的23.15%。可移式灯具（HS编码94052000）对美出口数量0.59亿只，同比下降8.23%，占出口总量的26%；出口金额11.89亿美元，同比下降5.91%，占出口总额的33.06%；。户外灯具及部分LED灯具（HS编码94054090）对美出口量为3.29亿千克，同比下降6.53%，占出口总量的21.42%；出口金额33.5亿美元，同比下降6.56%，占出口总额的22.8%。上述三类主要灯具产品均位列美对华已加征25%关税的产品目录中。

未来，加征关税的影响将主要体现在终端价格的上涨会在一定程度上遏制消费需求；同时会影响一些新项目订单，其中部分订单也将会不可避免的转向越南、印度、墨西哥、土耳其、中国台湾等制造地。

但是中美照明产业互补性较强的基本面没有变化，在照明产业已演变至发达国家不愿做，发展中国家不能做的背景下，中国是唯一的有能力规模化响应并高性价比满足全球多样化需求的世界工厂及供应链枢纽；美国则常年作为我国照明产品出口头号市场（占总出口额的约1/4）的地位也不可动摇。在短期内双方均找不到替代的情况下，中美间照明产品的贸易格局将维持动态平衡。

中美两国目前也在积极接触磋商，现已初步达成“第一阶段”贸易协议，美方采取的暂停部分产品的加征关税，下调部分已加征产品的税率，以及发布多批次对此前已加征关税产品的排除清单等多项举措，一定程度上也缓和了中美间的贸易摩擦带来的不利影响。相信在中美两个大国间，贸易摩擦作为战略格局将是长期存在的，而加征关税作为一项“杀敌一千，自伤八百”战术手段也将是暂时的。总而言之，2020年的对美出口环境已有所缓和，应对美国市场的有所反弹报以期待。